风格都完全不同的卡通影片。

第一部是《木偶奇遇记　》。这是一个以木偶和歹徒为题材的故事，是罗兰西尼１８８０年所写的，看起来很适合摄制成卡通影片，而且沃尔特企图把它摄制得比《白雪公主》还要好。

这个故事缺少了《白雪公主》里面的许多吸引人的角色，虽然里面有许多冒险的情节。而且木偶本身更是一个令人头疼的问题，因为他的动作必须简单、呆板、面无表情，而不能和正常小孩子那样灵活掌握。影片摄制了６个月后，沃尔特不得不暂停了影片的摄制，另外找了一位年轻的设计者——卡通画家瓦特?金巴。他把木偶修改得更接近男孩子，而且把他的长条 型改得比较圆一点，然后才重新开始摄制。

第二部是《幻想曲　》。是由于米老鼠的原因，沃尔特才决定摄制《幻想曲》的。米老鼠的声音是沃尔特配的，他对米老鼠有特殊的感情，因此不愿看到米老鼠的没落，然而这部片集已经连续摄制了１０年。一个真人的明星也很少会享誉这么长时间，因此，米老鼠的没落是必然的。