杰才从容地奏道：“鹉者，陛下姓也，两翅折，陛下二子庐陵、相王也。陛下起此二子，两翅全也。”

女皇躇踌了一下说：“有人说自古天子未有以异姓为嗣者，劝朕立承嗣或三思。”

狄仁杰趴砖地上磕一个头，含泪奏道：“文皇帝栉风沐雨，亲冒锋镝，以定天下，传之子孙。大帝以二子托陛下，陛下今乃欲移之他族，无乃非天意乎！且姑侄与母子孰亲？陛下立子，则千秋万岁后，配食太庙，承继无穷；立侄，则未闻侄为天子而袝姑于庙者也！”

见狄仁杰眼含泪水，还想着过去的文皇帝、高宗帝，武则天老大的不高兴，冷冷地说道：“此朕家事，卿勿预知。”

狄仁杰擦擦眼泪，正色道：“王者以四海为家，四海之内，孰非臣妾，何者不为陛下家事！君为元首，臣为股肱，义同一体，况臣备位宰相，岂得不预知乎！”狄公之言实乃谠言正论，武则天听了，也不得不点头称是。听说自己谋太子一位未果，武承嗣十分扫兴。

万岁通天元年（６９６年），突厥默啜大败唐军，攻城略地的同时，还遣使向朝廷发出威胁，要求给复丰、胜、灵、夏、朔、代六州降户及单于都护府之地，并榖种、缯帛、农器、铁；另外以强硬的态度，要求和亲。御前会议上，姚Shou、杨再思以契丹初平，国力兵力大损为由，请依突厥所求给之。麟台少监、知凤阁侍郎李峤以为不可，说：

“戎狄贪而无信，此所谓‘借寇兵资资粮’也，不如治兵以备之。”